Client·e Privé·e
Domaines d'expertise
Vous souhaitez faire fructifier, sécuriser ou transmettre votre patrimoine. Entre placements, fiscalité et succession, les choix sont nombreux et parfois complexes.
Nous vous accompagnons pour structurer, valoriser et protéger votre patrimoine, selon vos projets de vie.
Services adaptés aux client.es privé.es
Mise en place de la stratégie d'investissement adaptée à votre situation :
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Bilan patrimonial complet : situation, objectifs et horizon de vie
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Construction d’une stratégie d’investissement personnalisée
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Choix et diversification des placements (immobilier, assurance-vie, placements financiers, etc.)
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Accompagnement à la transmission du patrimoine (donation, succession, démembrement)
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Suivi annuel et ajustement selon l’évolution de votre situation
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Les questions fréquentes
Questions fréquentes
Quelles solutions existent pour sécuriser et/ou faire fructifier mon épargne ?
Comment diversifier mes placements financiers ?
Quelle est la meilleure stratégie pour préparer ma retraite ?